สุดยอดสายลับระดับโลก ผู้หล่อเหลาและมากฝีมือ แต่ก็เป็นหนุ่มหลงตัวเองที่มีนิสัยประหลาด—ชอบพูดถึงตัวเองด้วยสรรพนามบุรุษที่สาม และพูดกับร่างกายตัวเอง! เขาถูกเพื่อนร่วมทีมหักหลัง และถูกดึงเข้าไปในเหตุระเบิดจนร่างกายสลับกับซีนา หลังจากนั้น เขาจึงต้องร่วมมือกับเธอเพื่อแก้แค้นและหาวิธีกลับคืนร่างเดิม
นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เจ้าของผลงานวิจัยสุดล้ำ “โคลอี้” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับพืชที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ แต่แล้วเธอกลับถูกเฮอร์แมนหักหลัง ขโมยงานวิจัยไป และเธอก็ต้องเผชิญกับโชคร้ายสุดขีด—ถูกสลับร่างกับฮิวจ์!
สายลับสี่ขา! เป็นสุนัขสายลับพันธุ์คอร์กี้ นิสัยใจดีและซื่อสัตย์ แต่มักทำพลาดในภารกิจจนถูกให้ทำหน้าที่เฝ้าสำนักงานแทน อย่างไรก็ตาม เขาได้รับคำสั่งจากฮันเตอร์ให้ช่วยเหลือฮิวจ์และซีนา ในช่วงที่ทั้งคู่ไม่สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรสายลับได้
หนุ่มเนิร์ดประจำหน่วยเทคโนโลยีขององค์กรสายลับ และเป็นเพื่อนสนิทของฮิวจ์ แม้จะไม่ใช่สายลับภาคสนาม แต่เขามีความสามารถด้านไอทีระดับอัจฉริยะ คอยช่วยเหลือฮิวจ์และซีนาจากระยะไกลโดยลับๆ หลังจากทั้งสองต้องกลายเป็นผู้หลบหนี
นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้คิดค้นเครื่องสลับร่าง! แม้จะเป็นอัจฉริยะ แต่เขาก็มีนิสัยสุดเพี้ยนและไม่ค่อยเข้าสังคม อย่างไรก็ตาม เขากลับให้ความสนใจในตัวฮิวจ์และซีนาเป็นพิเศษด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังเป็นปริศนา
สายลับสาวร่างยักษ์ ผู้มีสมญานามว่า "รถถังมนุษย์" ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งและพละกำลังมหาศาล เธอทำงานให้กับเฮอร์แมนและได้รับคำสั่งให้กำจัดฮิวจ์ ทว่าที่จริงแล้ว เธอถูกบังคับให้ทำงานให้เขาเพราะมีบางสิ่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องต่อรอง
สายลับระดับสูงที่แอบสร้างอาณาจักรอาชญากรรมของตัวเองอย่างลับๆ และกำลังขยายธุรกิจค้ายาเสพติด เพื่อก้าวขึ้นเป็นจอมเผด็จการยุคใหม่ เขาวางแผนขโมยเทคโนโลยี “โคลอี้” ของซีนา เพื่อนำไปพัฒนาสายพันธุ์ฝิ่นกลายพันธุ์ ซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นผู้ควบคุมตลาดยาเสพติดทั่วโลก
